CaveoDeine Finanzplanung in guten Händen

Vorsorge, Vermögen, Steuern, Immobilien, Versicherung – alles hängt zusammen. Caveo macht daraus einen Plan, komplett unabhängig. Und du profitierst von 20% Rabatt auf die Leistungen von Caveo.

Kostenlos kennenlernen

Das bekommst du

Vorsorge, Steuern, Vermögen: ein Plan
Wie wirkt sich die Frühpensionierung auf deine Steuern aus? Was bedeutet der Hauskauf für deine Vorsorge? Wie investierst du dein Vermögen am besten? Caveo plant ganzheitlich.
Zusammenhänge sichtbar machen
Dein Plan für die grossen Themen
Beratung ohne Verkaufsinteressen
Caveo verdient nicht an Produkten, sondern am Beratungsgespräch.
Honorar statt Provision
Keine Beteiligung an Produktverkäufen
Unabhängigkeit strukturell verankert
Caveo plant. Du entscheidest über die weiteren Schritte
Du gehst nicht mit einem Ordner voller Empfehlungen nach Hause. Du bekommst einen digitalen Massnahmenkatalog: Konten, Hypotheken, Anlagen.
Massnahmenkatalog mit konkreten Schritten
Du entscheidest, wie und mit wem du den Plan umsetzen willst
Regelmässige Check-ins halten den Plan aktuell

Deine Finanzplanung

So läuft es bei Caveo ab

Kostenloses Kennenlerngespräch
Lerne deine Beraterin oder deinen Berater bei Caveo kennen, stelle Fragen und kläre deine Ziele. Danach entscheidest du, ob und wie es weitergeht.
Erstellung deines Finanzplans
Du stellst deine Infos zur Verfügung. Caveo kümmert sich um den Rest und analysiert deine Situation – ganz individuell.
Inhalte je nach Bedarf:
- Pensionskassenanalyse und Vorsorgestrategien
- Einkommens- und Steueroptimierung
- Absicherung bei Tod, Krankheit, Erwerbsunfähigkeit
- Immobilien, Tragbarkeit & Amortisation
- Anlage- & Sparstrategie
- Ruhestandsplanung
Beratungsgespräch
- Deine Beraterin oder dein Berater stellt dir deinen Plan vor.
- Du bezahlst für die Expertise von Caveo – ohne versteckte Kosten.
- Du entscheidest, ob du selbst umsetzt und mit welchen Anbietern. Prüfe auf jeden Fall, die Angebote von uns und VIAC.
- Keine Abschlussprovision, keine Produktbindung.
Dein digitaler Massnahmenkatalog
Nach dem Beratungsgespräch wird dein individueller Massnahmenplan digital abgebildet – priorisiert, terminiert und mit Erinnerungen versehen. Die Caveo-App hilft dir, die Strategie umzusetzen – so, dass du nie den richtigen Zeitpunkt verpasst. So bleibt deine Planung nicht nur Theorie, sondern wird aktiv begleitet. Mit der App als dein persönlicher Navigator.
- Pensionskasseneinkauf
- Auszahlung oder Staffelung deiner Säule 3a
- Amortisationen und Hypotheken
- Steuerrelevante Details
- Anlageanpassungen
Regelmässige Check-ins
Dein Leben verändert sich. Deine Planung passt sich an. Bleib mit deiner Beraterin oder deinem Berater in Kontakt für Updates, neue Fragen oder einfach zur Kontrolle.
Caveo begleitet dich dauerhaft, damit deine Strategie auch in fünf Jahren noch zu dir passt.
- Updates bei neuen Lebenssituationen
- Steuerliche und regulatorische Veränderungen
- Strategische Impulse
- Persönliche Check-ins